Двум рыбакам удается невозможное – поймать в свои сети тихоокеанскую русалку. В поисках наживы браконьеры решают отрезать девушке хвост, чтобы продать его подороже. В момент жесткой расправы на месте преступления их застает еще один мужчина, который, тем не менее, не намерен помогать изуродованному морскому существу. Садисту любопытнее оставить “улов” себе и понаблюдать за трансформацией русалки после нанесенной травмы: на месте, где когда-то у нее были плавники, формируется кокон, а из него – и человеческие ноги. После этого похититель отвозит героиню в свою психиатрическую больницу, где он намерен присматривать за ней наряду с другими женщинами, находящимися под его “опекой”.
В центре разворачивающихся событий оказывается необычное создание, попавшее в рыбацкую сеть. Однажды где-то в Тихом океане рыбаки вытаскивают из морской воды настоящую русалку. Они поступают с ней жестоко, отрубив хвост и поместив в психиатрическую клинику. Правда, там никто не верит её рассказам…