Действие разворачивается в одном магазине игрушек. Наступила ночь, и большинство его обитателей легли спать. Но часы неустанно выполняют свою работу. И в полночь один тюбик краски начал петь серенады своей возлюбленной. Вот только не всем это пришлось по нраву. Разбуженный ворчун решает разобраться с нарушителем спокойствия…