Жили-были в одной деревне настоящие умельцы столярного дела – мастер Никита и подмастерье Иван. Последний славился среди местных жителей еще и музыкальными талантами – пел и на балалайке играл. В этой же деревне жили боярыня со своим ленивым сыном. Задумала она женить своего лентяя на Наталье-красе, однако девушка согласна была выйти только за того, кто поразит ее своим мастерством. Тогда боярыня приказала Никите и Ивану построить удивительные вещи, чтобы выдать их за изделия своего сына. Но Иван сам был влюблен в Наталью-красу и не пожелал участвовать в обмане…
Жили в одной деревне столяры, настоящие мастера своего дела. Был там и боярский сын, ленивый толстяк. Захотел он жениться на красавице Наталье. Но она пообещала выйти за того, кто превзойдет других и удивит ее какой-то восхитительной диковинкой. Созвал боярский сын мастеров, приказав им изготовить к весне по достойной вещице.