Одна из картин тетралогии, снятая по роману Валентина Катаева. Главные герои – двое ребятишек, которые живут в Одессе. Судьба распорядилась таким образом, что время их взросления выпало на неспокойные годы революции и предшествующее ей время подпольных организаций, с одной из которых Петя и Гаврик однажды связываются…