Двое пациентов совершают побег из американской психиатрической лечебницы. Один из них маньяк, считающий себя шпионом, второй – транссексуал. Очутившись в неспокойном и неуютном мире, парням хочется вернуться обратно в клинику, но это не представляется возможным. Так как им назначено секретное задание в России.