1971 год, небольшой американский городок Дарем. Энн Атуотер и Клэйборн Дэвис — идеологические враги. Энн — мать-одиночка, борющаяся за гражданские права чернокожих, Клэйборн — лидер местного Ку-Клукс-Клана. Однажды в школе для чернокожих происходит пожар и на повестке дня встает вопрос о переводе учеников в школу для “белых”. Двое заклятых врагов вынуждены идти на переговоры. Вскоре они понимают, что у них есть кое-что общее — забота о будущем своих детей.
История о невероятной дружбе между чернокожей правозащитницей Энн Атуотер и членом Ку-клукс-клана Клэйборном Эллисом. Они были ожесточёнными противниками, пока не попали в один комитет по решению расового разделения в школе. Давних врагов объединяет забота о будущем своих детей.