Молодая женщина живет со своим 10-летним сыном в северном иранском городке на каспийском побережье. После мучительного бракоразводного процесса бывший муж-тунеядец все-таки позволяет остаться ребенку с матерью. С одним лишь условием: она больше не выйдет замуж. Любовь приходит, как всегда, неожиданно. Узнав об этом, отец отнимает сына и втягивает его в свои проблемы.