Фильм создан в виде документальной новелле, рассказывающей о жизни знаменитого писателя Сергея Довлатова. Повествование ведется от первого лица и создано по фрагментам произведений, переписок и интервью с Довлатовым, архивам и воспоминаниям окружающих. Сергей был чужим в родной стране, его творчество не одобряла советская литература, а из-за давления власти ему пришлось переезжать в Америку.
Всё, что имеет значение для человека Сергея Довлатова, так или иначе написано писателем Сергеем Довлатовым. Из фрагментов произведений, писем, интервью, редакторских колонок составлен рассказ о живом человеке.