Богач Огден Мирс путешествует по трансатлантике после развода со своей женой Мартой. В последний вечер его старый друг Кларк приглашает его в ночной клуб с тремя русскими аристократками. Огден напивается и проводит ночь с графиней Наташей. На следующее утро Огден находит Наташу, спрятанную в его каюте, без документов и в бальном платье. Графиня объясняет, что хочет попасть в США, и Харви убеждает его помочь ей. По пути Огден влюбляется в Наташу, и они планируют фиктивный брак между ней и его камердинером. Но вскоре иммиграционная служба запрашивает у Наташи документы, а на борт корабля поднимается Марта...
Результатом двух мировых войн для Гонконга явился небывалый приток эмигрантов. Наташа Александрова, молодая графиня из России, сбежав в Шанхай четырнадцатилетней девочкой, стала любовницей гангстера. Теперь она вынуждена зарабатывать себе на хлеб сомнительным ремеслом танцовщицы. И вот судьба посылает ей шанс в лице сына нефтяного магната, американского дипломата Огдена Мирса. Как-то раз, изрядно погуляв, Огден возвращается на роскошный лайнер в свою каюту-люкс, где обнаруживает тайком пробравшуюся туда Наташу. Неудобное положение, в которое попадает Мирс, усугубляется не только известием о назначении его послом Соединенных Штатов в Аравии, но и неотвратимой перспективой встречи с законной супругой…