После того как во время охоты на доктора Ганнибала Лектера агент ФБР Уилл Грэм чудом избежал смерти, он ушел в отставку и остался травмированным на всю жизнь. Теперь он живет на берегу моря вместе со своей женой и маленьким сыном. Однако Уиллу приходится снова вступить в бой, когда серийный убийца, известный как Зубная Фея, начинает терроризировать Балтимор. Лучший из лучших, даже Грэм не может самостоятельно найти преступника. Тогда он обращается к доктору Лектеру, своему старому врагу, который три долгих года находился под замком. Сможет ли герой взглянуть в лицо своим демонам и найти убийцу, пока тот не добрался до его семьи?
Серийный убийца идет по следам человека по прозвищу "Зубная фея". В ходе своего преследования он в духе подобных кинолент калечит, истязает, иногда даже лакомится целыми семьями. Полиция же не имеет и малейшего представления о личности изувера, люди находятся в полном ужасе от мысли о том, что остановить маньяка не удастся. Именно поэтому агент ФБР Уилл Грэм вызывается обратно на работу из отставки. Раньше он преуспевал в расследовании подобных преступлений. В ходе последнего дела доктор Лектор чуть не убил его, но, несмотря на это полицейский все же поймал Ганнибала и засадил его за решетку. Но что самое неприятное во всей этой истории это то, что только злополучный доктор-убийца сможет выйти на кровавый след.