Пронзительно щемящий фильм о безработной французской актрисе Нине (Фанни Ардан), вернувшейся из России, и арабе-трансвестите Сами. В Париже они чужие. Нина, потеряв сознание на улице, нашла друга в Сами. Сами попадает в жуткую историю, когда клиент предлагает ему в сексуальные партнеры пса.