Начинающая актриса Бетти приезжает в Голливуд, чтобы стать известной. Она пока не знает, что судьба приготовила для нее другие планы: Бетти оказывается в эпицентре загадочных и мистических событий, которые переворачивают реальность вокруг нее. Среди полуправды, полузабытых воспоминаний, безответной любви и опасных встреч с уродливым лицом города, лежит ключ к таинственной замочной скважине, которая таит ответы на немой вопрос героини: что же здесь все-таки происходит?
Чувственная красавица-брюнетка, чудом уцелевшая в ночной автокатастрофе на Малхолланд Драйв, спускается с горы и оказывается в квартире юной амбициозной белокурой инженю, которая мечтает об успехе и должна отправиться на прослушивание, что устроила ей тетушка из Лос-Анджелеса. У сурового серьезного молодого режиссера в очках конфликт с продюсером и банкирами из-за того, кто будет исполнять главную женскую роль в его новом фильме. Женщина (брюнетка), попавшая в автокатастрофу, не может вспомнить, кто она. Тогда ее новая наивная юная подруга (блондинка) решает помочь ей восстановить память...